本片以法兰克福和科隆为背景，讲述了一名卧底缉毒警察罗伯特的惊悚故事。为了摧毁一个跨国贩毒集团，罗伯特被迫假装与跨性别女孩莱妮交往。作为一名男同性恋者，罗伯特在这段关系中感到极度困惑与痛苦，他既排斥又被莱妮的魅力所吸引。然而，这段危险的假戏真做让他身处险境——一旦身份暴露，他不仅会失去一切，还可能为此

12岁的“书呆子”亚瑟厌烦被学校的痞子欺负，之后被魔法巨魔救出，因为他知道那男孩身上持有打败恶龙的秘密......

安德里亚（戴安娜·阿姆夫特 Diana Amft 饰）是一名内衣设计师，年近30的她没有结婚，也铁定了心不打算要小孩。某日，她受到邀请前往米兰参加一个展览，在途中，安德里亚和曾经的青梅竹马格雷戈尔（亚历山大·贝叶尔 Alexander Beyer 饰）重逢了。如今的格雷戈尔早就不是当年那个青涩的男孩

本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，一旦穿帮他要赔上的将是自己的性命。