西班牙某城市。结束了前一夜的纵情欢愉，名叫朱里奥（朱里安·维拉格兰 Julián Villagrán 饰）的男人从睡梦中醒来，见到了眼前这个与之共享鱼水之欢的陌生女子朱莉娅（米歇尔·珍娜 Michelle Jenner 饰）。一番尴尬的交谈过后，二人却发现周围有些异样，白日的街道上空无一人，电视信号

肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina