时值抗日战争时期，铁路工人李玉和（浩亮 饰）肩负着接应地下党交通员的重任。女儿铁梅（刘长瑜 配音）年纪虽小，却耳濡目染，与这个没有血缘关系的爹爹和奶奶（高玉倩 饰）具有同样的爱国情怀和革命热忱。是夜，携带重要密码的交通员被迫跳车，遭日寇枪伤。李玉和将其背回家中，却未能挽救他的性命。另一方面，日本宪兵

舞妓晚霞在遭受淮王侮辱后投江自尽的故事，而艺人阿端也被逼坠江而亡。然而，龙宫歌舞掌班解姥姥的出现，将阿端救活并招入歌舞班。在舞班中，阿端邂逅了凄美动人的少女晚霞，两人因相同的身世和遭遇迅速坠入爱河。然而，吴江王对晚霞的美貌心生邪念，设计将她召入府中，图谋不轨。晚霞宁死不从，选择以死殉志。得知此事的阿