中学生埃里克（克吉林）爱上了年轻的贝尔塔，与她共享了初恋的乐趣。但是一个埃里克不认识的男人使他们之间的关系笼罩上了一层阴影。这个男人用性虐待的方式折磨贝尔塔，但埃里克始终不知道这个人的身份。一天埃里克发现贝尔塔死了，她是自杀的。在她的住处，埃里克遇见了他的拉丁语老师（ 雅莱尔），此人被他的学生称

本片描述1933年德国的纳粹势力崛起时，在一艘由墨西哥驶往柏林的大客轮上发生了诸多荒谬可笑的事，反映出在特殊的时代氛围下大千世界的人生缩影。船员都是德国人，其中还包括船上的医生，他爱上了其中的一名女乘客。此外还有一个年轻的美国女孩，是和她爱着的男人一起旅行。对于其他乘客来说，神秘的珍妮令人琢磨不透，