午夜时分，一个红杏出墙的年轻漂亮女人被人谋杀在出租屋里，凶手是谁？是对她恨之入骨的丈夫？因不能离婚来娶她的情人？隔壁因进她屋盗窃被发现而不得已杀了她？该案迷雾重重，离奇复杂，但公安人员几经周折，终于将凶手缉拿归案......

讲述了延河地区湟源县领导书记梁晴在临危受命出任县委书记后，决心改变陕北山区生态落后、生产方式落后的现状。他带领全县实行封山禁牧、退耕还林的政策，但这与当地农民传统的生活方式发生冲突，引发了一系列激烈碰撞。从最初的反对到逐渐的理解和支持，以农民“烂皮袄”为代表的群体在过程中经历了思想觉醒和转变。