波兰与白俄罗斯交界处的森林，大批中东与非洲的难民涌入欧洲，渴望寻找安全的避风港。叙利亚难民一家满怀希望，认为只要越过边界，便能迎来安宁的生活。然而，他们却陷入了一个无尽的噩梦：波兰边境警察用暴力驱逐难民，而白俄罗斯军方又将他们逼回原地。这些难民成了白俄罗斯打击欧盟的工具，同时也被波兰政府视为威胁。困

一部深刻的波兰社会讽刺片中，讲述一个按摩师成为华沙上流社会的大师的故事。单身的乌克兰移民泽尼亚在波兰做按摩师，专心在华沙上层社会上门服务。没过多久，这个有着有趣口音的神秘陌生人就在平淡无奇的封闭社区里备受追捧。据说他的眼睛可以直视灵魂，双手能够施展魔法。而他的客户越多， 他就越像一个改变当地生活的大

在三城海滩，Leopold Bilski领导着一场残酷的谋杀案调查，身份艰难的Helena Bogucka也参与其中。线索指向海边夜总会，与15年前的命案扣上了联系。随着调查的深入，被掩盖的证据逐渐浮出水面，揭开了三城犯罪的黑暗面。Bilski和Bogucka的发现让当地警方心生压力。