成长于英国南部田园风光中的玛格丽特（丹妮拉·丹拜-阿什 Daniela Denby-Ashe 饰）因为作为牧师的父亲辞了工作，一家人搬到了全然陌生的北方小镇米尔顿。不同于南方的温暖舒适，处于工业革命时期的米尔顿阴冷又脏乱。路上不再是芳香花草，取而代之的是粗鲁的工人，棉絮 飞舞的纺织车间。除了新环

在伦敦的汉普斯特富人区，艾米丽（黛安·基顿饰）刚刚失去丈夫，面临严峻的债务问题。一次偶然的机会，艾米丽通过望远镜发现了住在远处荒野棚屋里的流浪汉唐纳德（布莱丹·格里森饰）。艾米丽逐渐对这个神秘的男人产生了怜惜和兴趣。在向好友菲奥娜（莱丝利·曼维尔饰）求助时，艾米丽意外得知菲奥娜和她的丈夫正在打唐纳德