故事发生在三十年代的上海，辛子安（施大生 饰）是一名年轻有为的建筑师，在行业内小有名气。富豪沈效辕邀请辛子安为他的爱女沈凡姝（何音 饰）建造一座小洋楼。在此过程中，辛子安和美丽善良的沈凡姝相爱了。然而，他们的恋情遭到了家人们的强烈反对，可是，他们坚持了他们的爱情，并且最终获得了认可，订了婚。　　

佩恩（泰德·巴勃考克 Todd Babcock 饰）是生活在上海租界里的一名美国医生，一次偶尔的机会，他认识了国民党特务皓明（陶泽如 饰）。皓明年轻时受十月革命的感召也曾有过伟大的红色理想，但白色恐怖的残酷却让他改变初衷，拿起了屠杀共产党的屠刀。皓明的妻子自杀前把女儿秋秋送进了教会学校，秋秋（梅婷