1942年5月，岗村宁次率数万日伪军对冀中平原进行大扫荡。为掩护主力撤退，阎志刚带领队伍留下坚守，突围时受伤，被李大娘与儿媳凤霞救回家中。敌军联队长得知村中藏有八路军，誓言活捉阎志刚。伤愈后的阎志刚因一时大意执行任务时被跟踪，致使我方蒙受损失，他深感自责。冀中人民利用地道战巧妙反击，令敌军屡次受挫。

夜深人静，万籁俱寂。一个全身包裹十分严实的神秘身影出现在八一七厂的厂区内，他一步一步走上办公楼，进入图纸室打开保险柜，拿出了海军装备的“猎字99号心脏分机”图纸进行拍照。原来他是受敌对势力指派的一名间谍，其盗取了重要的军事机密将为我国国防事业建设造成巨大的损失。工厂女工无意间瞥见间谍逃脱的身影，侦察

1947年初，我军战略性暂时放弃延安，某部为掩护军民撤退，与敌展开浴血奋战。大队人马胜利突围后，发现少了三个人，他们是排长焦金虎（龙义顺 饰），护士长佟秀华（伊波 饰）和炊事员车老贵（于绍康 饰）。原来焦金虎身负重伤而掉队，他强忍伤痛，巧妙地袭击敌运粮车队，让敌人以为还有一支没撤走的队伍在跟他们作战