克莱儿(阿奈丝·德穆斯捷 Ana?s Demoustier 饰)与罗拉（伊希尔·勒·贝斯柯 Isild Le Besco 饰）从7岁起就是要好朋友，这对闺蜜分享成长过程中所有的甜酸苦痛，然而罗拉在生完女 儿露西后就因病逝世，留下哀伤的丈夫戴维(罗曼·杜里斯 Romain Duris 饰)独自抚养女儿

故事发生在1865年的法国南部，一个宁静的小村庄。一名流浪汉狄默提（由纳威尔·佩雷兹·毕斯卡亚特 Nahuel Pérez Biscayart 饰演）来到了这个村子，为了躲避追求者，他决定假装聋哑。在这个小村庄中，狄默提开始过上了隐居生活。然而，在这个村子里，他邂逅了名叫约瑟芬（由伊希尔·勒·贝斯柯

著名导演贝特朗·博内洛Bertrand Bonello是个司汤达综合症的受害者，正筹划他的下一部电影。化蛹为蝶的变态渐进过程，作为一个梦常常萦绕在他的脑海，因为几记红印出现在他的后背。经艺术史家们的引导，使他开始了陌生研究和充满激情的讨论。他试图搜索不可思议的图像，作为他电影作品的一个个元素。