因为目睹了一场谋杀案，瑞秋（凯莉·麦吉利斯 Kelly McGillis 饰）和儿子山姆（卢卡斯·哈斯 Lukas Haas 饰）的平静生活被彻底打破。接到报案的约翰警长（哈里森·福特 Harrison Ford 饰）匆匆赶来，没想到被指认的凶手不是别人，正是同为警探的迈克菲（丹尼·格洛弗 Dann

男主角博是一个极度焦虑但看上去和蔼可亲的男人，因为从未见过父亲，导致他和专横的母亲关系紧张。博在一个神秘的情况下得知母亲去世，回家路上却发现关于自己的令人震惊的过去。在这旅途中，他遇到了各种疯狂的超自然威胁。

在加瓦尔顿村，两个不合群的好朋友索菲（索菲娅·安妮·卡鲁索饰）和阿加莎（索菲亚·怀利饰）上演着她们之间不可思议的友谊。索菲是童话爱好者，梦想着逃离平凡的乡村生活；而阿加莎则拥有冷峻的外表，拥有真正的女巫所具备的气质。一天晚上，在血红的月亮下，一股强大的力量把她们带到了善恶魔法学院，每一个精彩童话中的